С момента возвращения в прежнее состояние Пизли начинают мучить кошмары, в которых ему предстают далекое прошлое земли и странные существа, населявшие ее тогда - представители великой расы с планеты Йит. Однако все попытки припомнить подробности своих сновидческих путешествий оборачиваются для него страшной головной болью. Пизли убеждает себя, что его видения порождены древними мифами и легендами, с которыми он ознакомился в период амнезии, и на время обретает душевный покой. Но в 1934 году он получает письмо, которое в очередной раз переворачивает привычный ему мир с ног на голову.